GROUNDBREAKING SOLUTIONFOREST is Korea's first advisory firm specializing in both valuation and financial advisory services

VALUATIONVALUATION
회사는 기업, 사업부문 및 무형자산과 같은 재무보고 목적의 평가뿐만 아니라 거래 목적의 평가 및 기업 내부적으로 최적의 의사결정 위한 가치 평가 서비스를 필요로 합니다.
FOREST는 산업에 대한 풍부한 경험을 보유한 전문가들이 모여 다양한 가치평가 방법론과 리서치 툴을 이용한 자료 분석을 기반으로, 합리적이고 신뢰성 높은 가치평가 서비스 제공을 추구하고 있습니다.
재무보고관련 가치평가
투자자산 공정가치 평가
영업권, 무형자산, 투자주식 및 현금창출단위(CGU) 손상검사
사업결합에 따른 매수가격배분(PPA)
거래 관련 가치평가
기업 인수 및 매각 시 투자 대상 가치평가
지배구조 개선 및 사업 재조정 등 내부 의사결정 지원을 위한 가치평가
세무 목적 가치평가
상증세법에 따른 비상장주식 1주당 평가액 산출
법률 및 소송 지원 목적 가치평가
자본시장법에 따른 분할, 합병 및 자산양수도 시 공정가치 산출
소송 지원 목적의 가치평가
DUE DILIGENCEDUE DILIGENCE
FOREST는 풍부한 실사 경험과 노하우를 바탕으로 인수 및 매도를 추진함에 있어 고객이 최적의 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.
M&A 대상 기업의 중요한 재무적 이슈를 사전에 파악하여, 인수자 입장에서는 합리적인 가격을 지불할 수 있도록 지원하고, 매도자 입장에서는 전략적인 대응이 가능하도록 지원합니다.
인수 실사 (Buy-side DD)
가격 협상 이슈 파악
인수대상 기업의 재무정보 파악 및 수익성 분석
Deal breaking issue 파악
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매도 실사 (Sell-side DD)
매각과정에서 제기될 수 있는 주요 이슈 사전 파악
대상기업의 Up-side 파악
인수자에게 목적적합한 재무정보 제공
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M&A ADVISORYM&A ADVISORY
M&A 전문가들로 구성된 FOREST는 투자유치 및 M&A 전략 수립 단계부터 실사, 가치평가, 거래의 실행 단계까지 각 단계에서 발생할 수 있는 이슈를 해결하는 통합적인 자문서비스를 제공합니다.
특히 실사와 가치평가 업무의 효율적인 협력을 통해 Deal 이슈 파악과 거래가격 산정 서비스 제공을 통하여 고객의 전략적 의사결정을 지원하고 있습니다.
투자 유치 및 M&A 전략 수립
인수 실사 및 매각 실사
거래 목적 가치평가
인수 후 Value 창출을 위한 전략적 의사결정 지원
DERIVATIVESDERIVATIVES
최근 회사와 투자자들은 전통적인 방식의 투자보다는 다양하고 복잡한 방식의 투자를 선호하면서 국내외 파생금융상품 발행 규모가 급증하고 있습니다.
파생금융상품은 주식, 채권, 통화 등과 같은 기초자산의 가치 변동에 의해 그 가치가 결정되는 금융상품으로서, 계약 구조와 기초자산의 유형 및 거래 방법에 따라 구분되어 다양한 형태로 존재합니다.
FOREST는 복잡하게 설계되어 있는 파생금융상품의 수익구조에 대해 이해하고, 세부 계약 조건을 명확하게 파악하여 발행자 또는 투자자가 필요한 가치평가 서비스를 제공하고 있습니다.
우선주
상환전환우선주 (Redeemable Convertible Preferred Stock)
전환우선주 (Convertible Preferred Stock)
주식형 사채
전환사채 (Convertible Bond)
교환사채 (Exchangeable Bond)
신주인수권부사채 (Bond with Warrant)
기타
주식매수선택권 (Stock Option)
양도제한조건부주식 (Restricted Stock Units)
기타 (주주간계약에 따른 옵션, CB에 대한 발행자 매도청구권, 풋백옵션 등)
FEASIBILITY STUDYFEASIBILITY STUDY
사업을 시행하기 전 특정 사업의 성공가능성에 대한 정보를 파악하기 위하여 사업추진능력, 기술성, 시장성, 경제성, 위험 정도를 분석하고 평가하는 과정이 필요합니다.
사업 타당성 검토는 운영 또는 사업기간의 이익을 통해 투자비를 회수하고 일정 이윤을 창출할 수 있는지를 판단하는 과정으로서, 해당 사업에 대한 명확한 분석/이해와 다양한 이슈 해결 능력 및 다방면의 경험을 필요로 합니다.
이 과정에서 FOREST는 투자, 재원 조달, 운영 등 모든 사항을 반영한 재무모델을 설계하고, 설계된 재무모델을 바탕으로 사업계획서를 작성하는 서비스를 제공하고 있습니다.
수익성 분석
수익전망, 투자수익률, 손익분기점 분석, 원가 및 가격분석 등
시장성 분석
제품 미래 수요 예측, 시장조사 및 점유율 분석, 시장성평가, 판매 예측
재무 분석
추정 재무상태표(자산, 부채, 자본 추정), 추정 손익계산서(매출액, 매출원가, 판매비 및 관리비, 영업이익 추정)
OTHER ADVISORYOTHER ADVISORY
FOREST는 기업에 대한 교육 등 다양한 지원 업무를 통해 고객과 마주하고 있습니다.
교육지원
주식, 파생상품 등 평가대상에 대한 가치평가 이론 및 실무 교육 제공
풍부한 실무 경험 사례가 반영된 깊이 있는 교육 제공
가치평가 업무 리뷰 및 대응
외부의 공정가치 평가 보고서 상 주요 가정 및 방법론에 대한 검토를 수행함으로써 고객의 의사결정을 위한 자문 서비스 제공
FOREST가 발행한 평가 보고서에 대하여 외부 감사인 검토 절차가 수행되는 경우, 가치평가 이론에 기반한 논리적인 대응을 성실하게 수행
사업계획 작성 지원
기존 또는 신규 사업에 대한 사업계획 작성 시 산업과 재무추정 경험과 지식이 풍부한 전문가가 사업계획 작성을 지원
기타 자문
풍부한 재무자문 경험에 기반하여 자본조달 및 사업 과정에서 발생하는 제반 이슈에 대한 분석 및 자문 서비스 제공